Pregled
Hiter pregled dneva: kaj te čaka danes in kaj potrebuje akcijo. Klikni kartico za skok na razdelek.
Pipeline
Pregled vseh primerov od povpraševanja do zaključka. Podatki se dodajajo z gumbom "Nov lead" oziroma z oddajo zapisnika ogleda. Uvoz obstoječih strank iz Excela pride kasneje.
Vse stranke
Seznam vseh strank v sistemu. Išči po imenu (zgoraj) ali filtriraj po fazi in pošti, da hitro najdeš pravi kontakt.
Moji ogledi
Tvoji opravljeni ogledi in njihova realizacija. Ogled velja za realiziran, ko stranka plača avans. Prikazane so samo stranke, ki so dodeljene tebi.
Čaka na ogled
Leadi, ki čakajo na ogled. Oglednik (ali kdo drug) se dogovori za termin in označi prvo kljukico; druga se označi, ko je zapisnik oddan.
Koledar ogledov
Dogovorjeni termini ogledov se samodejno prikažejo tukaj. Klikni termin za vse podatke o stranki.
Opravljeni ogledi
Oddani zapisniki. Klikni stranko za cel zapisnik (pregled in popravek), nato dodeli, kdo pripravi ponudbo.
Zapisnik ogleda
Spletna aplikacija za oglednike, optimizirana za računalnik in telefon. Izpolni zapisnik na terenu, ob oddaji se shrani pod kartico stranke in v zgodovino zapisnikov.
Integracije
CRM je osrednji sistem (hub). Data Studio ostane vir za račune; Claude se veže na CRM, ne neposredno na Data Studio.
Data Studio
V preverjanjuRačuni, plačila in razknjižba zaloge ob odpremi. Povezljivost (FileMaker Data API / izvoz) čaka odgovor ponudnika (info@datastudio.si).
Microsoft 365 (Outlook)
V pripraviMail osnutki in obvestila. Aktivira se po selitvi predalov.
Google Koledar + Drive
NačrtovanoTermini ogledov/montaž, zapisniki in dokumentacija.
Pošta (label + odprema)
NačrtovanoGeneriranje nalepke ob odpremi + razknjižba zaloge v Data Studio.
Claude (AIOS)
Prek CRM APIAI pomočnik za osnutke in kvalifikacijo; brez dostopa do občutljivih bančnih podatkov.
Ponudbe
Stranke, dodeljene za pripravo ponudbe (iz "Opravljeni ogledi"). Filtriraj po pripravljalcu. Samodejni generator ponudbe in računi pridejo kasneje.
Admin konzola
Upravljanje dostopov, dnevnik aktivnosti in statistika. Vidno samo administratorjem.
Skladišče
Naloge za pripravo in pošiljanje materiala. Naloga nastane samodejno, ko stranka plača avans (faza Montaža). Klikni kartico za material, rok in akcije.
Meritve
NPK certificirane meritve (zunanji izvajalec Goming d.o.o.). Naloga nastane samodejno, ko stranka plača avans (faza Montaža) IN je v zapisniku obkljukano "Certificirane meritve". Klikni kartico za podatke naslovnika in akcije.
Servisni portal
QR servisni portal
Pride v kasnejši fazi. QR koda na polnilnici bo vodila stranko v portal s pametno triažo (V2C, Solaredge), sicer se odpre servisni tiket s polno sledljivostjo.
- QR koda na vsaki polnilnici
- Smart triage na proizvajalske portale
- Servisni tiketi + sledljivost + garancije
Voice AI
Voice AI tajnica
Pride v kasnejši fazi. Sprejemala bo dohodne klice, jih kvalificirala in samodejno vnašala v CRM (z obvestilom o AI in snemanju klica).
- Sprejem klicev + kvalifikacija
- Samodejni vnos v CRM
- Do 1.000 minut na mesec vključenih